故事讲述两派来到地球后，因为发生了一些“事件”，导致双方外形大变（也解释了两系列风格不同的原因）。也由于这些“事件”，变形金刚要隐藏于人类社会之中。如何去平衡一切关系是擎天柱作为领袖将要面临的考验，本作品的标题也由此而来。
演员：克里斯·迪亚曼托普洛斯 比尔·法玛尔 托尼·安塞尔莫 凯特琳·罗布罗克 吉姆·卡明斯 特蕾丝·麦克尼尔 科里·伯顿
导演：
演员：Lorenzo Music Gregg Berger Thom Huge Desiree Goyette Howie Morris Frank Welker Julie Payne Pat Buttram
导演：Steve Clark Jeff Hall
演员：
