故事发生在二十世纪三十年代，莫家班是当时最红的戏班，曾经获得过老佛爷的钦点。然而，就在班主莫大江（侯桐江 饰）七十大寿的生日宴上，军阀龙大胜（刘承俊 饰）的妹妹龙剑冰（王美英 饰）现身，逼迫莫家班解散。莫小河（陈国坤 饰）是莫家班的最后一任弟子，他深深的为美丽冷酷的龙剑冰所着迷，但是龙剑冰却只把他当猴耍。
演员：吴孟达 吴紫龙 田玲 蒋欣悦
导演：年世亚
演员：宋承宪 曹汝贞 朴智贤 朴智英 朴成根 车美京
导演：金大佑
演员：迪恩·奥戈曼 Sabine Karsenti 斯蒂芬·帕普斯 马克·哈德洛
导演：Wayne Tourell
